原标题:万科白鱼发售18亿元中期票据据《北京商报》,在9月呈交发售150亿元债务融资工具后,万科的融资计划正在更进一步细化。昨晚,万科发布公告宣告,关于在境内银行间发售18亿元中期票据的议案早已取得了董事会全票赞同,未来将择机或分期发售。
根据万科的讲解,这笔18亿元的中期票据期限为三年,发售利率将根据市场情况而以定,资金将全部用作偿还债务公司存量银行贷款,从而减少万科间接融资比例,提高融资结构,并更进一步减少综合融资成本。据房企内部人士透漏,传统的开发商融资主要来自三个方面:研发债、债券或票据;其中比起于动则贷款利率在8%甚至更高的研发债而言,债券及票据的利率要较低得多,二者差距最少2个点以上。
今年9月万科董事会通过了发售150亿元规模债务融资工具的议案,据万科公告透露,债务融资工具品种还包括但不仅限于境内市场的中期票据、短期融资券、超强短期融资券和资产反对票据等。对于多工具融资,万科总裁郁亮在北京媒体答谢会上曾回应,万科的优势之一就是可以灵活运用各类资本市场和金融市场所给的机会和工具,在最合适的时候展开融资,这将不利于减少万科的整体融资成本、优化融资结构。
实质上,自今年9月中旬银行间债券市场面向房企开闸盘查以来,A股多家大型房企相继公布了拟发售中期票据的议案,除万科外,还有金融街、华夏幸福、金科、金地、金隅等企业。
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